Das folgende Beispiel geht zunächst von einer WEG mit einem Rücklagenkonto aus.
Übernahme starten
Klicken Sie in der Ribbonleiste des Wirtschaftsplans auf Beschlusswerte übernehmen. Es öffnet sich das gleichnamige Dialogfenster.
Das im Wirtschaftsplan gewählte Gebäude ist für die Übernahme der Vorauszahlungsbeträge vorbelegt.
Im Bereich Rücklagen wird das Umlagekonto für die geplante Instandhaltungsrücklage angezeigt. Da das Gebäude im Beispiel nur ein Rücklagenkonto besitzt, ist dieses bereits zugeordnet. Für die Zuordnung der Hausgeldanteile sind keine weiteren Angaben erforderlich.
Geben Sie im Feld Gültig ab das Datum ein, ab dem die Vorauszahlungsbeträge gelten sollen.
Klicken Sie auf Starte Übernahme.
Übernahmewerte prüfen
Bevor Sie die Vorauszahlungsbeträge in die Wohnung übernehmen, werden alle Details der Übernahme nochmals in einem Fenster zusammengefasst.
Sie können hier nicht nur ablesen, ob und wie sich der neue Vorauszahlungsbetrag zum Vorjahresbetrag geändert hat. Anhand der Farbsymbolik werden auch Konflikte bei der Datenübernahme schnell erkennbar.
Interpretieren Sie die Farbsymbolik in der Spalte Übernehmen wie folgt:
Grün markierte Vorauszahlungsbeträge werden automatisch für die Übernahme in die Wohnung vorgeschlagen, da zu dem Gültig-ab-Datum in den Wohnungen noch keine Einträge existieren. Die Beträge werden mit Gültigkeitsdatum in eine neue Kostenzeile übernommen.
Gelb markierte Vorauszahlungsbeträge haben sich nicht verändert. Sie werden nicht für die Übernahme vorgeschlagen, da der in der Wohnung hinterlegte Vorauszahlungsbetrag weiterhin gültig ist.
Setzen Sie ein Häkchen in die Spalte Übernehmen, wird der Betrag in eine neue Kostenzeile mit entsprechendem Gültigkeitsdatum übernommen.
Rot markierte Vorauszahlungsbeträge weisen darauf hin, dass zu dem angegebenen Gültigkeitsdatum bereits eine Kostenzeile vorhanden ist. Die Beträge werden nicht für die Übernehme vorgeschlagen.
Setzen Sie ein Häkchen in die Spalte Übernehmen, wird der zum Gültigkeitsdatum bereits existierende Betrag in der Wohnung überschrieben.
Übernahme ausführen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Daten übernehmen. Die Beträge werden gemäß den getroffenen Einstellungen in die Wohnungen übernommen.
Sie erhalten am Ende einen Hinweis, wenn die Übernahme erfolgreich abgeschlossen wurde.
Bestätigen Sie nach der erfolgreichen Übernahme das Meldungsfenster mit OK.
Kapitelverzeichnis